Х5 планирует в сентябре разместить облигации на 15 млрд рублей с доходностью 9,67-9,94% годовых

"ИКС 5 ФИНАНС" планирует предварительно 27 сентября провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-01 объемом 15 млрд. рублей. Техническое размещение бумаг на бирже предварительно намечено на 29 сентября 2016 года.

Индикативная ставка 1-го купона находится в диапазоне 9,45-9,70% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,67-9,94% годовых, говорится в материалах к размещению.

Компания планирует разместить по открытой подписке 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг составит 15 лет с даты начала размещения, предполагается 3-летняя оферта.

По выпуску предоставлена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group N.V. и оферта от ЗАО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК".

Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.

Организаторы размещения: Райффайзенбанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк. Агент по размещению - Райффайзенбанк.

"ИКС 5 ФИНАНС" - 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V.

Размещение осуществляется в рамках ранее зарегистрированной программы биржевых облигаций объемом 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.