"О’КЕЙ" проводит сбор заявок на облигации объемом 5 млрд рублей

"О’КЕЙ" сегодня с 11:00 до 16:00 по московскому времени проводит сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-01, говорится в сообщении компании. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 4 мая 2017 года.

Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 9,55-9,80% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,90-10,17% годовых.

Объем размещения составляет 5 млрд. рублей по номинальной стоимости. Облигации размещаются по открытой подписке сроком на 4 года, оферта не предполагается.

Организаторы размещения: Райффайзенбанк, Совкомбанк, Росбанк, Газпромбанк.

Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, отмечается в материалах для инвесторов.

По займу предусмотрена оферта о предоставлении обеспечения от O’KEY Group S.A. и АО "ДОРИНДА".

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом 50 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.