ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-2" планирует провести вторичное размещение облигаций серии А1 объемом 5,9 млрд. руб. Сбор заявок будет осуществляться с 8 по 10 февраля, техническое размещение на ФБ ММВБ намечено на 13 февраля. Организаторы - ВТБ Капитал, Ситибанк.

Маркетируемый диапазон цены размещения составляет 99,85-100,15% от номинала.

Первичное размещение выпуска номинальным объемом 7,457 млрд. рублей состоялось 19 июля 2011 года. По займу предусмотрена оферта с исполнением 15 апреля 2015 года. Дата полного погашения облигаций - 15 сентября 2043 года, предусмотрена амортизационная структура погашения номинальной стоимости.

По мнению аналитиков Промсвязьбанка, участие в выпуске выглядит интересно примерно от середины маркетируемого диапазона доходности при премии к кривой ОФЗ от 220-230 б.п.

"Заявленные ориентиры вторичного размещения выпуска АИЖК 2011-2 предполагают премию к кривой ОФЗ в размере 200–240 б.п., что весьма привлекательно. Предложение может заинтересовать пенсионные фонды, которые имеют право инвестировать в бумаги, включенные в котировальный список А1. В целом выпуск АИЖК 2011-2 представляет отличную альтернативу госбумагам", - отмечают в сегодняшнем обзоре аналитики УРАЛСИБ Кэпитал.