BONDS.RU
descr connect predl

Коми 5 июня разместит облигации на 10,1 млрд рублей по цене 102% от номинала


30 мая 2014

Республика Коми 5 июня 2014 года разместит выпуск облигаций 2014 года (ГРН RU35011KOM0 от 28 мая 2014 года) общим номинальным объемом 10,1 млрд. рублей.

Цена размещения облигаций была установлена по результатам сбора заявок на уровне 102% от номинальной стоимости, говорится в пресс-релизе одного из организаторов размещения.

Ориентир по цене размещения был установлен в диапазоне 100,0-100,5% от номинальной стоимости облигаций. Первоначальный ориентир по доходности к погашению был установлен в диапазоне 11,66-11,88% годовых и трижды понижался. Итоговый диапазон доходности составил 11,02%-11,23% годовых, что соответствует цене 101,50-102% от номинальной стоимости.

В период формирования книги было подано 95 заявок инвесторов. Совокупный спрос превысил номинальный объем выпуска в 4 раза и составил более 40 млрд. рублей. Эмитент принял решение об удовлетворении 60 заявок инвесторов.

Эмитент намерен реализовать 10,1 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа составит 2001 день с даты начала размещения. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения номинала.

По выпуску предусмотрена выплата 22 квартальных купонов. Согласно решению о выпуске, ставка 1-4-го купонов составит 11,50% годовых, 5-8-го - 11,40% годовых, 9-12-го - 11,30% годовых, 13-16-го - 11,20% годовых, 17-20-го - 11,10% годовых, 21-22-го - 11,00% годовых.

Организаторы размещения: Sberbank CIB, "ВТБ Капитал", "Газпромбанк".


Источник: Финам


К списку новостей

Заявка
на тестовый доступ




Ближайшие мероприятия


Последние предложения

Регистрация
Войти