Вчера Газпромбанк разместил дополнительный выпуск еврооблигаций объемом 500 млн. долларов США, подлежащий консолидации и включению в единую серию с ранее размещенным в августе 2010 г. выпуском еврооблигаций в объеме 500 млн. долларов США с доходностью к погашению 6,25% годовых и погашением 15 декабря 2014 г. После доразмещения объем выпуска еврооблигаций Газпромбанка с погашением в декабре 2014 года составляет 1 млрд. долларов США. Ведущими организаторами дополнительного выпуска выступили банки Barclays Capital, JPMorgan, RBS и UBS.

Алексей Обозинцев, заместитель председателя правления Газпромбанка, отметил: "Благоприятная рыночная конъюнктура и высокий интерес к нашему размещению со стороны инвесторов позволили разместить дополнительный выпуск с хорошей премией к номиналу и в объеме, равном объему основного выпуска".

Средства, вырученные от реализации еврооблигаций, будут направлены Банком на общие корпоративные цели, включая наращивание кредитного портфеля, говорится в сообщении пресс-службы Газпромбанка.