BONDS.RU
descr connect predl

Минфин начал процедуру обмена двух выпусков еврооблигаций


РВС Облигации » Новости

Минфин начал процедуру обмена двух выпусков еврооблигаций

РВС Облигации13 сентября, 14:44

Минфин России начал процедуру обмена еврооблигаций Россия - 2018 и Россия - 2030 на дополнительные выпуски облигаций Россия-2027 и Россия-2047, размещаемые в целях обмена, говорится в сообщении ведомства.

Организаторами обмена выступают ВТБ Капитал, Bank GPB International S.A. и "Сбербанк КИБ".

Обмен проводится на следующих условиях:

а) номинальная стоимость размещаемых облигаций не превышает $4 млрд.;

б) ВТБ Капитал от своего имени и за свой счет предлагает владельцам обмениваемых облигаций продать их ВТБ Капиталу в порядке и на условиях, предусмотренных публикуемым ВТБ Капиталом меморандумом о Предложении (Tender Offer Memorandum);

в) владельцы обмениваемых облигаций в период с 13 сентября 2017 г. по 19 сентября 2017 г. направляют ВТБ Капитал заявки на выкуп обмениваемых облигаций с указанием цены и количества обмениваемых облигаций (конкурентные заявки) или только с указанием количества обмениваемых облигаций (неконкурентные заявки). Цена обмениваемых облигаций, указываемая в конкурентных заявках, не превышает:

для облигаций выпуска МК-0-СМ-126 (Россия-2018) – 107,8% от номинальной стоимости;

для облигаций выпуска № SК-0-СМ-128 (Россия-2030) – 117,5% от номинальной стоимости (с учетом амортизации);

удовлетворение заявок на выкуп обмениваемых облигаций  осуществляется ВТБ Капитал 20 сентября 2017 г. по единой цене, определяемой по согласованию с Минфином России по итогам анализа книги заявок на выкуп обмениваемых облигаций

г) цена размещаемых облигаций определяется 20 сентября 2017 г. по итогам анализа книги заявок, поданных на приобретение размещаемых облигаций, и устанавливается в соответствующих решениях об эмиссии размещаемых облигаций;

д) приобретенные ВТБ Капиталом обмениваемые облигации передаются Минфину России в обмен на размещаемые облигации;

е) расчеты по обмену обмениваемых облигаций на размещаемые облигации осуществляются 25 сентября 2017 г.

Обязательства по полученным Минфином России в рамках обмена обмениваемым облигациям будут признаны досрочно исполненными.

Минфин России оставляет за собой право на изменение сроков обмена указанных ценных бумаг.

Источник: Финам

Печать




Заявка
на тестовый доступ




Ближайшие мероприятия

Ближайшие мероприятия


Последние предложения

Регистрация
Войти