BONDS.RU
descr connect predl

БК «РЕГИОН» успешно провела сбор заявок на облигации ПАО «Газпром нефть» объемом 25 млрд рублей


БК "Регион" » Новости

БК «РЕГИОН» успешно провела сбор заявок на облигации ПАО «Газпром нефть» объемом 25 млрд рублей

БК "Регион"29 октября, 11:17

Закрытие книги заявок по пятилетним биржевым облигациям ПАО «Газпром нефть» (BBB- (S&P) / Baa2 (Moody’s) / BBB (Fitch) / AAA (RU) (АКРА)) серии 003P-01R объемом 25  млрд рублей успешно состоялось 28 октября 2019 года.

В ходе формирования книги было подано более 30 заявок на сумму, превышающую первоначальное предложение (15 млрд рублей) более чем в три раза. Инвесторы были представлены государственными и частными банками, управляющими и страховыми компаниями, физическими лицами. В ходе сбора заявок ставка первого купона пересматривалась в сторону снижения два раза и была установлена на уровне 6,85% годовых, что на 25-35 б.п. ниже границ первоначально маркетируемого диапазона (7,00-7,10% годовых). Доходность к погашению составила 7,03% годовых.  По выпуску предусмотрено право эмитента на досрочное погашение выпуска (call-option) через два года с начала размещения. Техническое размещение на Московской бирже планируется провести  12 ноября 2019 года.

«Наша компания стала первым эмитентом, вышедшим на рынок облигаций после снижения ключевой ставки Банка России до самого низкого с 2014 года значения. Оптимальный выбор времени и репутация «Газпром нефти» как первоклассного и высоконадежного заемщика стали ключевыми факторами успеха этого размещения. Мы обеспечили для компании дополнительную гибкость за счет предусмотренной облигациями опции досрочного погашения и добились при этом рекордно низкой ставки купона на сопоставимый срок среди всех  размещений облигаций корпоративными заемщиками в истории российского финансового рынка», - комментирует заместитель генерального директора «Газпром нефти» по экономике и финансам Алексей Янкевич.

«На рублевом облигационном рынке «Газпром нефть» является известным заемщиком, который в последний раз выходил на первичный рынок более полутора лет назад. Вторичный рынок облигаций эмитента ликвиден, поэтому вполне ожидаемо, что мы увидели высокий спрос на новый выпуск облигаций, благодаря которому ставка купона была снижена до 6,85% годовых (один из минимальных на текущий момент уровней ставок при размещении), а объем размещения увеличен с 15 до 25 млрд рублей», - отмечает Алексей Кузнецов, председатель Совета директоров БК «РЕГИОН».

Организаторами выпуска: ООО «БК РЕГИОН», Банк ГПБ (АО), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО Банк «ФК Открытие». Агент по размещению - ООО «БК РЕГИОН».

 Справочно:

ПАО  «Газпром нефть»  (ВВВ- (S&P)/ Ваа2 (Moody's), ВВВ (Fitch), ААА (RU) (АКРА)) – вертикально-интегрированная нефтяная компания, основные виды деятельности которой — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, а также производство и сбыт нефтепродуктов.  В структуру компании входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. На 31 декабря 2018 года суммарные запасы углеводородов (с учетом доли в СП) составили 2,84 млрд тонн н. э. (стандарт SРЕ-РRМS). Продукция «Газпром нефти» экспортируется более чем в 50 стран мира. Сеть АЗС компании насчитывает более 1,8 тысяч станций в России, странах СНГ и Европы. Крупнейший акционер «Газпром нефти» - ПАО «Газпром» (95,68 %). По итогам 6 месяцев 2019 года выручка компании составила 1,2 трлн рублей, скорректированная EBITDA – 368,2 млрд рублей.

БК «РЕГИОН» - один из лидеров рынка долгового капитала: с начала 2019 года компания приняла участие в качестве организатора 51 облигационного займа на общую сумму 536 млрд рублей. По итогам 9 месяцев 2019 года БК «РЕГИОН» заняла 1-е место в рэнкинге организаторов рыночных облигационных рублевых (без учета собственных) займов по версии финансового информационного агентства CBonds. В 2018 году компания приняла участие в размещении 41 облигационного займа на общую сумму 192,433 млрд рублей (12,53% рынка). По итогам 2018 года БК «РЕГИОН»  является лауреатом премии Cbonds Awards  в номинациях «Лучший инвестиционный банк»: «по работе с нефинансовым сектором» (2-е место), «по работе со II-III эшелоном заемщиков» (3-е место), «по работе с финансовыми институтами» (3-е место), а также в номинации «Лучшая сделка первичного размещения корпоративных облигаций» (в качестве организатора выпуска Роснефти, 002P-05), победителем премии Investfunds Awards в номинации «Лучший брокер – 2018».


Печать




Заявка
на тестовый доступ




Ближайшие мероприятия

Ближайшие мероприятия


Последние предложения

Регистрация
Войти