БК «РЕГИОН» успешно разместила биржевые облигации ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» дополнительного выпуска серии 001P-01

Брокерская компания «РЕГИОН», входящая в состав одного из крупнейших в России частных инвестиционных холдингов - Группу компаний «РЕГИОН», сообщает, что 31 октября 2019 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения дополнительного выпуска биржевых облигаций Публичного акционерного общества «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (А(RU)/ruА/ВВ-/Ba3/BB  (прогноз -«Стабильный»)  от АКРА/Эксперт РА/ S&P/Moody’s/ Fitch) серии 001P-01 объемом 5 млрд рублей.

Книга заявок инвесторов была сформирована 21 октября  2019 года. Спрос на облигации более чем в два раза превысил объем предложения. Было подано 25 заявок от инвесторов, среди которых был представлен широкий круг финансовых институтов, включая государственные и частные банки, инвестиционные, управляющие и страховые компании, а также от физических лиц. В ходе сбора заявок цена размещения дополнительного выпуска пересматривалась в сторону повышения два раза и была установлена на уровне 100,90% от номинала, что на 40 б.п. выше первоначально премаркетируемого уровня (100,50% от номинала). По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта, доходность к которой составила 8,16% годовых.

«Большой спрос на облигации МКБ при размещении как основного, так и дополнительного выпуска свидетельствует о высоком доверии инвесторов к ценным бумагам эмитента. Это позволило в короткие сроки увеличить вдвое объем выпуска в обращении и существенно снизить стоимость заимствования для МКБ», - отметил Алексей Кузнецов, Председатель Совета директоров  БК «РЕГИОН».

Организаторами размещения выступили: ООО «БК РЕГИОН» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Справочно:

Техническое размещение основного выпуска биржевых облигаций ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (А(RU)/ruА/ВВ-/Ba3/BB  (прогноз -«Стабильный»)  от АКРА/Эксперт РА/S&P/Moody’s/Fitch) серии 001P-01 объемом 5 млрд рублей состоялось на Московской Бирже 4 октября 2019 года. Ставка первого купона была определена на уровне 8,35% в ходе сбора заявок, который состоялся 27 сентября 2019 года.

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (А(RU)/ruА/ВВ-/Ba3/BB  (прогноз -«Стабильный»)  от АКРА/Эксперт РА/S&P/Moody’s/Fitch) – один из крупнейших частных банков, входит в список системно значимых банков, опубликованный Банком России. По размеру активов занимает 6 место в российской банковской системе. Клиентская база представлена более 15 тыс. активных корпоративных и около 1,7 млн розничных клиентов. Банковская сеть  включает 132 офиса, более 6,8 тыс. платежных терминалов и более 1,1 тыс. банкоматов. Согласно отчетности по МСФО на 30.06.2019 года активы МКБ составили 2,1 трлн руб., кредитный портфель до вычета резервов – 705,2 млрд руб., собственный капитал 189,7 млрд руб.

Брокерская компания «РЕГИОН» является одним из лидеров рынка долгового капитала: с начала 2019 года компания приняла участие в качестве организатора 53 облигационных займа на общую сумму 566 млрд руб. По итогам 9 месяцев 2019 года БК «РЕГИОН» заняла 1-е место в рэнкинге организаторов рыночных облигационных рублевых (без учета собственных) займов по версии финансового информационного агентства CBonds. В 2018 году компания приняла участие в размещении 41 облигационного займа на общую сумму 192,433 млрд руб. (12,53% рынка). По итогам 2018 года БК «РЕГИОН»  является лауреатом премии Cbonds Awards  в номинациях «Лучший инвестиционный банк»: «по работе с нефинансовым сектором» (2-е место), «по работе со II-III эшелоном заемщиков» (3-е место), «по работе с финансовыми институтами» (3-е место), а также «Лучшая сделка первичного размещения корпоративных облигаций» (в качестве организатора выпуска Роснефти, 002P-05), победителем премии Investfunds Awards в номинации «Лучший брокер – 2018».